Talanx sammelt eine Milliarde Euro durch zwei Anleihetransaktionen ein
Gabi Kranz
Talanx sammelt eine Milliarde Euro durch zwei Anleihetransaktionen ein
Die Talanx AG hat durch zwei separate Anleihetransaktionen 1 Milliarde Euro eingesammelt. Das Unternehmen platzierte festverzinsliche Schuldverschreibungen im Volumen von 500 Millionen Euro und sicherte sich weitere 500 Millionen Euro über eine Privatplatzierung. Die rechtliche Beratung für beide Geschäfte übernahm die Kanzlei White & Case.
Die erste Tranche umfasste 500 Millionen Euro an festverzinslichen Anleihen, die nun an der Luxemburger Börse gehandelt werden. Die Papiere haben eine Laufzeit von sieben Jahren und einen festen jährlichen Kupon von 3,750 %.
White & Case begleitete ein Bankenkonsortium bei der Anleiheemission. Die Kanzlei unterstützte zudem die Deutsche Bank AG, die die zweite Tranche – eine Privatplatzierung über 500 Millionen Euro – arrangierte. Diese wurde vollständig von der HDI, einer Tochtergesellschaft der Talanx, gezeichnet.
Das Team von White & Case wurde von Partner Karsten Wöckener, dem Local Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler geleitet. Talanx plant, die Nettoerlöse aus beiden Transaktionen zur Refinanzierung bestehender Schulden sowie zur Unterstützung allgemeiner Unternehmensaktivitäten zu verwenden.
Die insgesamt aufgebrachten 1 Milliarde Euro sollen Talanx helfen, anstehende Schuldenverpflichtungen zu bewältigen. Die Mittel fließen zudem in weitere Unternehmensbedürfnisse. Beide Transaktionen wurden mit rechtlicher Begleitung durch White & Case strukturiert.
